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鹏城证券公司只是淘宝控股公司持股51%的一家上市公司,孙董事长要考虑其他股东和股民的利益,出资10.30亿元收购钢都证券公司属于公司的重大事项,需要公司董事会表决通过,鹏城证券公司股权投资部要给每名董事准备一份《收购钢都证券公司的投资分析报告》,在三大证券报上刊登董事会公告,并承担相应的投资责任。
A股市场近二年不景气,证券行业亏损严重,作为行业老大、鹏城证券公司2001年的净利润14.75亿元,但2002年的净利润只有9.57亿元,同比减少36%;行业老五的中信证券2001年的净利润3.65亿元,但2002年的净利润只有1.1亿元,同比减少近70%。
行业第二的国泰君安证券公司、第三的海通证券公司和第四的南方证券公司不是上市公司,看不到经过会计师事务所审核的2002年度财务报表。
除非财政掏钱,除了鹏城证券公司,国内没有一家证券公司能拿得出来10.30亿元。
精明的孙健也不会拿鹏城证券公司的钱做慈善事业。
为了收购(6.54亿元)被托管的滨州证券公司,今年3月9日,鹏城证券公司向全体股东10配3(配股价13.5元),持有4.65亿股的淘宝控股公司掏出了18.83亿元的真金白银,全额配股,共募集资金35.82亿元(扣除配股费用)。
原钢都证券公司是东北地区最大的证券公司,13家有房屋产权的证券营业部和亚光大厦、北辰大厦等占地11万多平米的烂尾楼盘,评估价格10.18亿元,加上托管期间账上盈利的1200万元,合计10.30亿元;21万开户投资者和347名员工也是一笔有价值的无形资产。
鹏城证券公司11万多平米的烂尾楼盘将按照市场价格,出售给顺圆地产集团,预计能拿到4亿元左右。
10.18亿元是央行以再贷款的形式为原钢都证券公司归还被L用的客户保证金。
国内处理金融机构问题时,央行提供再贷款的回收率一般在1%左右;同财政部拨款不一样,央行有发行货币的职能,10多亿元贷款对于全国货币发行量而言,几乎不受影响。
收购完毕,鹏城证券公司在东北地区拥有43家证券营业部,名副其实行业老大。
收购钢都证券公司后,鹏城证券公司的总股本11.86亿股,每股净资产9.46元,总资产165.47亿元,净资产112.20亿元。
加上被托管富友证券旗下的6家证券营业部,到时候收购下来,鹏城证券公司在东北地区的实力将更强。
7月29日,证J会宣布,委托中信证券托管大股东农凯集团L用客户保证金、管理混乱的大通证券。
“董事长,我预测A股的反弹行情还会继续,一是国内经济经济持续增长,从上市公司公布的中期业绩来看,全年业绩预计将好于去年;二是A股已经跌了近二年、投资者亏损严重,投资者割肉的欲望减少,市场下跌动能不足;三是加上美股和香江股市已经步入上升通道。董事长,营业部盈利的主要原因是听从邱总裁的建议,停止了自营业务。”
面对面带微笑的孙健,刘红星有些紧张,因为准备充足,条理清晰,但后背还是出了一层汗。
“刘总,上半年已经反弹了10%,下半年还能继续购买股票?”
“519行情”结束后,沪证指数从2000年的2073点开始下跌,2001年,A股市值损失1.7万亿,达到全年国民生产总值的17%,可谓触目惊心。
2001年券商总体经营业绩下降,利润总额和纳税总额为64亿元和54亿元,同比减少70%及47%。2001年券商还有上半年的牛市垫底,亏损主要发生在下半年,而去年券商则很难找到有效的获利机会。
除了投资银行业务由于实行“通道制“以后,券商投行业务的利润率有所上升以外,自营业务和经济业务的获利空间都相当有限。
去年,央行宣布降低利率,证J会下调交易佣金,国W院暂停国内上市减持国有股,可谓是煞费苦心。但国有股减持依然是股民心中一个梗,股民那种害怕是不言而喻的。由于这个地雷一直悬着,市场不时就焦急不安。
去年,鹏市和沪市又分别下跌17%。
国内券商的生存状况趋于恶劣。
如今银行的活期利率只有0.72%,一年期定存利率是1.98%,3年2.52%,5年2.79%;贷款利率1到3年是5.49%,3到5年是5.58%,5年以上是5.76%。
经济上行,通胀低位,货币政策宽松,利率处于绝对底部的大背景下,股票市场上证指数全年跌了17.5%,
下跌主要有两个原因,第一个还是“国有股减持”,市场一直受到这颗巨雷的压制,听到一点风声都要暴跌,什么减持方案都让股民恐慌。
第二个影响股市的利空是税收问题,去年改为企业所得税由中央和地方分享,各50%。相当于减少了地方税收收入。去年国内GDP增长9.1%,但并不等于上市公司盈利非常好,大部分交了税,加上这年是投资驱动的增长,让企业资本支出大增,出现增收不增利的情况。
统计表明,国内121家证券公司所属2000多家证券营业部的八成去年亏损,浮动佣金制的实行更是为券商的经纪业务雪上加霜。
实际上,由于以往的“垄断效应“和市场泡沫,国内券商一直在享受这高额的收益。如同温室中长大的小草,在这种“温室环境“中券商并没有培养其自身的核心竞争力。一旦市场发生大规模的动荡,券商很难不受冲击。
从长远来看,随着中国加入WTO,国内金融服务业的竞争必将变得极为激烈,在温室中长大的券商能否经受这种考验显然值得怀疑。在优胜劣汰的市场原则下,券商被淘汰出局几乎是大势所趋,所要研究的无非是时间、规模、数量和影响罢了。
至少从目前看,国内证券市场仍然泡沫堆积,难以恢复元气,这必然使得下半年券商的盈利能力再受考验。
孙健预计,估计用不了多长时间,第二、第三家退市的券商就会浮出水面。
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