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第226章 重点观察市场的量能变化（第1页）

a股5月16日复盘重点观察市场的量能变化

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周二共24股涨停，连板股总数4只，上一交易日共37股涨停，涨停股晋级率8.10%（不含st股、退市股及未开板新股）。个股方面，主线退潮，两市超3000只个股下跌，上海港湾、红蜻蜓、中船科技等热门个股遭遇“a字杀”，cpo龙头剑桥科技、教育龙头中国高科跌停，显示市场风险偏好进一步下降。板块方面，受国家发改委推进第三监管周期输配电价改革消息刺激，智能电网、虚拟电厂等电力产业链早盘走强，万胜智能创业板2连板；午后防御属性更强的医药板块拉升，新冠防治概念股众生药业率先涨停，

新华制药、亨迪药业、莎普爱思等多股涨停。

截至收盘，沪指跌0.6%，深成指跌0.71%，创业板指跌0.25%。北向资金全净卖出34.01亿元，其中沪股通净买入1.47亿元，深股通净卖出35.48亿元。沪深股通周二幅净卖出，中国船舶净买入居首，平安银行净卖出居首。板块主力资金方面，仅2个板块主力资金净流入。期指持仓方面，im期指主力合约多头加仓数量明显大于空头。龙虎榜方面，深科技获机构买入1.74亿，鸿博股份获机构买入超6000万，国新文化遭机构卖出超6000万。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多，中国船舶、恒瑞医药分居净买入前两位，这两股此前均较少上榜。齐锂业、宁德时代、阳光电源等新能源概念股均连续获北向资金净买入。净卖出方面，平安银孝北方华创净卖出分居前两位。

周二龙虎榜机构活跃度一般。买入方面，传媒股遥望科技获机构买入1.22亿，教育股学大教育获机构买入近5000万，chatgpt概念股鸿博股份获机构买入超6000万，存储芯片概念股深科技获机构买入1.74亿。卖出方面，传媒股新华传媒遭机构卖出超7000万，欢瑞世纪遭机构卖出超5000万；教育股国新文化遭机构卖出超6000万，中国高科遭机构卖出超5000万。整体来看，机构对ai概念股的态度分歧较大。一线游资活跃度一般，银河证券北京中关村大街营业部席位买入4只ai概念股，分别是中视传媒、国新文化、新华传媒、出版传媒。

大盘全震荡调整，三大指数均幅下跌，沪指再度失守3300点。盘面上，医药股午后逆势走强，新冠药方向领涨，拓新药业、翰宇药业涨超10%，新华制药、众生药业涨停。半导体板块盘中异动，存储芯片方向领涨，江波龙涨超10%，深科技涨停。充电桩等部分赛道股延续反弹，迦南智能、万胜智能20cm涨停，杭州热电3连板。下跌方面，ai概念股持续低迷，高位股集体大跌，剑桥科技、出版传媒、引力传媒等多股跌停；中字头个股震荡调整，中船科技跌停，中科信息跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市周二成交额8663亿，较上个交易日缩量720亿。板块方面，新冠药、存储芯片、虚拟电厂、创新药等板块涨幅居前，教育、传媒、chatgpt、手机游戏等板块跌幅居前。

虚拟电厂、智能电网为代表的电力产业链表现出色，杭州热电3连板，万胜智能2连板，迦南智能、百利电气、南网能源涨停，有方科技、智洋创新、江南奕帆涨超10%。消息面上，国家发改委出台第三轮输配电价核定政策，由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价，改变羚网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。

点评：新政策引导社会公众接受为电力系统调节能力付费，为向用户侧疏导新能源带来的调节费用做铺垫，有利于储能、火电灵活性改造发展。同时，容需量电费首次分电压等级核定，真实反映不同电压等级的容量成本差异的同时，增加了增量配电网的盈利空间，同时不同电压等级间价差适度拉大，有利于售电公司和虚拟电厂发展。日前，华北能源监管局针对今年华北预期电力存在的250万千瓦缺口，建议从5个方面加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。广东省也于4月底提出了推动建筑类负荷资源形成虚拟电厂。

昨日大涨的充电桩板块走出冲高回落，但总体活跃依旧，日丰股份涨停，祥明智能、英飞特、英可瑞涨超10%。据中国充电联盟数据，截至今年4月，全国充电桩保有量609.2万台，同比增长83%，环比增长4%。今年前四个月全国累计新增充电桩88.19万台，同比增加25%。业内人士指出，“超前建设”是有效扩大充电桩投资的动力之一，将提前释放充电桩建设需求。建议关注直流快充、充电模块、国产充电桩出海这三大细分领域。国盛证券认为，随着未来下游新能源汽车市场消费潜能的逐步释放，预计充电桩配套需求将进一步提升。优先看好零部件，其次看好整桩。

近期，充电桩行业利好密集，1）某局上月末召开会议，提出加快推进充电桩等设施建设；2）国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施；3）4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。

机构表示，受益于充电桩建设加速及大功率趋势，充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升，进而提升充电模块的需求量。从盈利角度看，目前充电模块单价格已趋于稳定，产品从此前主流的1520k向3040k发展，带来单品价值量和毛利率的提升。

芯片、半导体方向出现强劲反弹。在半导体产业链受外部限制的大背景下，国产化与自主可控将是长期主线，具备技术优势、有供应案例的零件、设备、材料龙头公司有望快速提升市占率。从技术形态来看，芯片已经回落至近期行情启动点附近，有较强支撑，反弹力度较强。芯片的投资机会仍然以ai算力为主线，可以长线关注。

苹果产业链近期人气升温，芯瑞达32板，荣旗科技20cm涨停，双象股份、清越科技涨停，联得装备涨超15%。消息面上，苹果dc23将在北美时间6月5日召开，届时有望推出苹果最新重磅mr单品，产业内验证零部件环节已经开始备货，苹果的入局将带来xr领域的硬件革命性创新，引领行业发展，库克此前也表示有序将ai融入自有设备，未来ai+xr将是大势所趋。长江证券研报指出，在各大互联网、硬件大厂的推动下，xr在硬件、内容端逐步成熟是非常值得期待的，其自身较低的渗透率也意味着弹性空间是巨大的。

以存储为首的芯片股早盘反弹，深科技涨停，江波龙、百维存储、东芯股份、和林微纳、恒烁股份等纷纷大幅冲高。消息面上，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售dram芯片。

点评：，dram现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售dram芯片。dram现货价格最近停止下跌，明显早于预期。需求侧，

2023全年预计呈现先抑后扬态势，尽管当前需求尚未明显复苏，但手机端有望在下半年边际复苏，服务器出货量有望自23q2以后逐步增长，pc厂商戴尔也表示23h2需求有望持续回升。

新冠防治方向午后全面爆发，领涨医药医疗板块，众生药业、新华制药、亨迪药业、莎普爱思涨停，金石亚药、拓新药业、翰宇药业、金迪克、首药控股涨超10%。消息面上，5月15日，中国工程院院士钟南山提及根据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20新冠病毒感染者。

点评：看好医药近期回补行情，相对看好方向包括：国企改革、非新冠中药及科研仪器；寻求泛复苏里面的真复苏，例如院内刚需医疗复苏，另外，第二季度医疗服务等复苏类资产仍需重点关注；逐步布局常态化增量的抗疫资产。

医药、医疗产业链的走强表面上是新冠疫情局部偶发刺激，但从资金轮动角度看，ai和中特.1.估主线的调整，使得同属低位的医药方向轮动走强。后续机构重仓的、中药、创新药和cxo方向能否迎来补涨，或决定医药、医疗产业链走强的持续性和高度。医药板块走势活跃，下午发烧药亨迪药业和新华制药涨停。二阳上了热搜，市场有一定的担心。另外龙头恒瑞医药大手笔从二级市场回购公司股份，对于医药板块产生积极影响。

智能电网板块早盘大幅走强，创业板万胜智能2连板，南网能源、迦南智能、百利电气涨停，有方科技、智洋创新、新特电气、江南奕帆涨超11%。消息面上，国家发改委发布第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知，推进第三监管周期输配电价改革，为促进电力市场交易、推动增量配电网微电网等发展创造有利条件。

点评：本轮输配电价有所上浮、电网收入改善、投资能力增强。1）本轮和上轮输配电价口径不同：第二监管周期输配电价，含增值税、线损、交叉补贴及区域电网容量电价；第三监管周期输配电价仅含有交叉补贴，线损费用、系统运行费用（辅助服务费用、抽水蓄能容量电费等）单粒2）比较本轮输配电价+线损费用+系统运行费与上一轮输配电价，我们估测总体有所上浮。3）上轮输配电价于20年9月披露，而17-20年我国连续4年降电价，为向下游让利，上一轮输配电价核价偏低；本轮核价已正常化。

综合来看，尽管沪指未能持续站稳3300点关口，但股指下跌伴随成交量能再度大幅萎缩，结合下方半年线和20周均线强劲支撑，股指层面无需过于悲观。不过随着ai和中特.1.估两大人气主线此前短暂修复后再度迎来退潮，使得活跃资金对后市方向疑虑加重，市场交投热情下降使得市场大概率将转化为震荡剩因此后续仍将以存量资金快速轮动博弈为主，关注市场扛住分歧压力后能否走出具备持续性的高辨识度低位方向。不过充电桩、高压快充为代表的新能源赛道短期涨幅过大，在后续分歧释放后留意左侧博弈机会。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.05.16

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