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第514章 等真落地再进场宁愿等确定性追高（第1页）

a股8月16日前瞻等真落地再进场，宁愿等确定性追高

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自今年8月份开始，全国青年热分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布，主要原因是：经济社会在不断发展变化，统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步健全优化。比如，近年来，我国城镇青年人中，在校学生规模不断扩大。2022年，我国16-24岁城镇青年有9600多万人，其中在校学生达到6500多万人。在校学生的主要任务是学习，毕业前寻找工作的学生是否应纳入劳动力调查统计，社会各方面有不同的看法，需要进一步研究。再比如，随着我国居民受教育水平提高，青年人在校学习时间增加，在劳动力调查统计中，对于青年人年龄范围的界定也需要进一步研究。

目前房地产市场总体处于调整阶段，部分房企经营遇到一定困难，特别是一些龙头房企债务风险有所暴露，影响市场预期。但要看到这些问题是阶段性的，随着市场调整机制逐步发挥作用，房地产市场政策调整优化，房企风险有望逐步得到化解。近期，北上广深一线城市密集发声，表示要支持和更好满足刚性、改善性住房需求。部分二三线城市也在出台新的房地产调控政策，各地房地产政策调整优化有助于提振市场信心。随着经济恢复向好，居民收入增加，房地产市场优化政策显效，居民住房消费和房企投资意愿有望逐步改善。

7月新增社融及信贷数据整体不及市场预期，一定程度反映实体融资需求偏弱，但平滑了月度波动的6个月新增社融增速基本延续了今年以来温和增长的趋势。市场对政策和经济预期的反复是a股调整的主要原因，且一定程度反映了市场对社融的悲观预期。往后去看，7月偏弱的社融数据可能强化短期市场对政策预期的博弈，对政策的积极预期有望带动风险偏好改善。同时企业盈利拐点、m联储加息预期稳定终点渐近等因素也是a股的有力支撑，因此站在当前时点无需过度担忧，a股震荡上行的基础并未出现实质性改变。围绕业绩边际改善明显的tmt（计算机设备及应用、半导体、消费电子、元器件）、耐用消费品（家电、家居用品、汽车及零部件）仍是市场主要思路。

整体看，在当前货币政策作用有限情况下，减税降费等财政政策工具应该及时出重手、打重拳，应该发挥积极作用。通过减轻企业负担、促进消费和促进投资，减税降费可以有效刺激经济增长，提升企业发展和民生福祉。当然，在实施减税降费政策时，需要综合考虑财政收支平衡和社会公平等因素，确保政策的可持续性和公正性。只有在合理的范围内和适当的时机下，减税降费才能发挥最大的效益。

对明的预期:1、医药:医药方向一开始的龙头塞力医疗+科源制药，虽然没有继续往上攻，但也没有明显的负反馈。紧接着走出了补涨龙开开实业，目前43板，spd创业板龙头国科恒泰，周二也一度20cm涨停。所以，资金目前基本是围绕开开实业和科源制药国科恒泰在做补涨，主要发散了两条补涨路线:

主要发散了两条补涨路线:1、医药前期人气股+流通市值，开开实业，它曾经在2022年1月份一度109板，且43板之后，自由流通市值也仅仅只有13。后面，资金又做了塞隆药业的2板，资金为什么选择这两个票，除了和开开实业一样流通市值之外，还是和开开实业属于同一批次的医药人气股。

可以看出，医药炒到这个阶段，资金挖掘补涨已经不在乎太多内在逻辑了，而是讲究辨识度，而辨识度则包括历史股性、流通市值大、价格、是否是次新等，所以，之前炒作医药时的老妖股河化股份、中国医药、大理药业等，周二也有不同程度的表现，如果医药行情持续，这类妖股可以继续留意。

次新+流通市值:不管是科源制药、还是国科恒泰，即便大涨这么多之后，流通市值依然不到20亿，所以，在选择次新补涨时，流通市值则成为最重要的选股指标，毕竟它没有太多的历史股性可以参考，比如，周二涨停的海森药业，流通市值不到10亿，涨停回封之后板上几乎没有抛压，这种也是接力资金比较喜欢的。次新有多火，看看昨涨停的长青科技就知道了，周二直接顶了一字，这还是处在非热板板块的情况下，主要也是得益于流通市值，不到10亿。

华人健康也是，20cm涨停之后，流通市值也仅仅13个亿，毕竟缩量行情下炒炒新，也是情理之中的事情，目前，还是维持之前的观点：只要指数和情绪继续低迷，医药方向的抱团仍将继续下去，即便中间有分歧，也是分批关注的机会，那么，上面提到的这两种思路，还是可以继续沿用下去，

3、券商：暂时看空，不提倡进场，尾盘同花顺还发了个旧文。据券商中国援引彭博社消息，中国据悉考虑降低股票交易印花税以重振疲软的股剩据知情人士透露，当局正在考虑下调股票交易印这个消息其实我几时前就在彭博社官网看到了，总感觉有很强的引导倾向。

我会选择等真落地再进场，宁愿等确定性追高，也不要去赌那个预期因为我其实并不太相信真的会降印花税，感觉更多的只是造势给资本市场信心罢了，即使真的可能目前来也是高开低走要知道印花税是政c工具最后的体面，只能降不能加，一旦真的降了，下次跌还有什么能用的手段?怕是没了吧!所以券商在没有真正的利好落地前，我是不会做的!这种降印花税级别的利好绝不是一能走完的利好，追高丝毫不用慌。

为什么尾盘证券会集体高潮呢？大家心知肚明了吧！！！！盘后消息传来，大家都豁然开朗，早盘超预期“降息”并未撬动多头，但午后的“作文”却带来了较大提振，明又有多少人为此买单呢？由于证券下午跟指数形成共振，明重点留意太平洋的持续性，

4，ai原以为昨晚英伟达暴涨，昨尾盘逐渐加强的ai周二会继续有所表现的，但是万万没想到，不少都是高开套人，除了仅剩鸿博股份、华是科技两个活口。随着尾盘震券的高潮，明开盘的鸿博股份应该会有所承压，继续留意她的反馈情况，如果她没特别大的负反馈，仍然可以低吸ai能相关个股。同时注意它跟医药的跷跷板作用。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，招商，中信，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！国运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.16

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