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第643章 诸多行业都受到经济环境因素影响其中消费降级明显（第1页）

a股9月12日

诸多行业都受到经济环境因素影响。其中消费降级明显

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

周一市场是一个反弹，这期间有央妈在中午的喊话，汇市反弹，a50拉涨，a股跟随，但力度的确相比于之前低了。为何？实话，a股已经不是单纯的点位或市场本身因素，已经在悲观情绪之后，衍生了失望情绪，这种失望不仅仅是针对7.24喊话，8.27利好的走势，以及经济数据压力，还有对于股市管理层的诸多做法（类似减持新规等同虚设，量化诸多不公平之处等）。所以，看到9.7日收盘时候，4729支股票是绿盘下跌的。相比较8月23日时候，当时创造的4593支股票下跌的历史新纪录，在这么多政策出台后，这么快时间，又创造了下跌家数的收盘新纪录。

这一次会有不同吗？这是市场的疑问。请注意市场的量能变化，两市从8000多亿元，7000多亿元，甚至一度只有6000多亿元了。所以，这里面很明显是有明确的失望因素的，也是多次尝试抄底后的一种无奈。股民自己不要总是期待大行情，那样就会处处碰壁，所有策略都是难受的。其实，市场整体从下跌窗口到止跌尝试，病去如抽丝，慢慢积累积极才会有好的走势。所以，不要看到利好就认为大底，也不要对一些积极改变，类似管理层纠偏医药，华为刺激半导体行业等无动于衷，都是有一个积累的过程。

诸多行业都受到经济环境因素影响。其中消费降级明显，而影响最大的还是中端，毕竟低端受益，高端稳定，哪怕是一些必选消费也呈现群体低迷；而高收入人群的消费明显不受影响，甚至呈现量价齐升，这方面的差异还是很明显的。还有，诸多估值因素的使用，都需要考虑经济大环境和时代因素。《2023年q2业绩报中隐藏的三大关键信息》做了分析，在全球的商品大格局下，也可以看到商品的总体上涨，尤其是工业金属、农产品、原油和黄金，之前走势是分化的，但8月中旬开始的这波上涨是群体性行为，这也是与近期一连串的地产利好政策刺激有关，尤其是专项债方面，市场对此还是有期待，这个要在三季度末，乃至四季度进行验证的。

而相对低位的星闪概念持续发酵，创耀科技涨超18%，九联科技涨超10%，荣联科技、高鸿股份、锐明技术涨停。明帘前华为概念股内部依旧是存在着高低切的机会的。因此除了星闪概念以外，华为汽车、折叠屏以及鸿蒙概念或都存在着挖潜的机会，因此应对上仍可重点留意泛科技方向刚刚出现放量启动信号的个股。

当前华为的国产芯片的发布重塑了国内信创产业时代。随着国内对信创产业的加码支持，促使信创产业从量变转化为质变。目前信创产业已建立起从上游芯片到下游应用软件的替代产业链条，未来市场需求有望持续扩张。另一方面近期海外方面表态也预示着海外信创设备制裁加剧，这或将促使国内对信创行业愈加重视，后市有望推动信创国产替代的提速。由此可见站在国内信创技术突破的当下，未来国产信创产品的市场规模有望得到一轮长足的进步。

不怕行情好就怕热点多，又是个典型的指数企稳走强然后低位板块全面普涨的日子，对场内大部分个股来是个不错的日子，但对于已经涨到高位的典型如华为概念就反成利空了，上周连续涨了近一周，周一面临高位的震荡分化几成必然，不是一定会立刻死掉结束，但整个板块强度已然不如上周，周一再上是个风险较大的日子，至于明是修复还是进一步的崩掉需要再做观察，但从经验来看这种板块走a字的概率也不大，毕竟华为手机的热度尚在。至于周一的其它稍强的热点板块，什么cpo或者医药，谁知道明哪个能持续下去或者全都凉凉，本质来就是个低位超跌反弹。

从时空点看，周一的中阳线无疑使得上周五的短时空低点基本成立，由于离下一个时间点还有一定距离，这里主要看空间上的强弱，大盘从3418点以来最大的反弹压力位就在60线附近，目前60线位于3190点这是最大的压力位，而在此之前3150和3170点一线都有分时的压力存在，而明有时时间点存在，注意是否有冲高反复的出现。

其次从技术上看，大盘周一的分时反弹继续向长分时转移，明只要不出现反复长分时就将再次进入反弹，这样大盘就有望顺利进入短周期的上涨周期，所以这里技术上看明能否顺利进入长分时的反弹将决定这里是否能够顺利进入短周期的上涨。

大盘这里继续关注中证1000和国证2000能否顺利创出新高使得个股的反弹能够进一步的延续，大盘则关注大金融等蓝筹板块能否进一步的走强带动指数进入长分时的反弹。操作上，中线仓位这里继续滚动操作降低成本，短线这里继续以把握个股的机会为主，并滚动操作保持仓位的弹性。

中午出现两条央行消息：表态坚决防范汇率超调风险；另外就是公布了八月的社融数据。超预期的数据，选择在盘中发布，显然是为推动行情而来。下午开盘后股指直线拉升，尾市虽然没有进一步扩大涨幅，但维持在高位整理，没有出现大的回调。

从各种消息来看，管理层对于资本市场的态度非常坚决。积极性措施一个接一个落地，政策性的支持迟早会量变到质变。市场有分歧之时往往不是顶，只有一致性看多才会成顶。大盘在这个位置震荡筑底，日线图上周一的阳线差点儿完全覆盖了上周四的阴线，成交放量，有积极信号在出现。

煤炭和石油板块周一上午活跃，下午回落。能源板块和大金融的估值处在低位区域，还有高分红潜力，有可能演变为进攻型品种，可以持续关注。社融超预期，叠加华为技术突破和高股息率品种股价处于底部等因素，对市场就算不绝对乐观，也坚决不能看空了。技术形态上，周线图上已经五连阴，加上管理层不断推出的利好措施，本周出现强反弹的概率极大。不要离场。

002855捷荣技术（非荐股）：

华为产业链+消费电子（结构件）方向，主要业务为高外观需求组合组件的制造，研发。设计、销售，服务、面向

3c

行业客户提供精密模具、精密结构件。9上涨126%，也是非常给力，龙虎榜显示，作手新一买入2109万，毛老板周四2席位买入6794万，周五2席位继续买入2644万。消息面上：华为新手机受消费者追捧；问界m7、奇瑞露xceed等华为合作重磅车型拉开发布序幕。98板2连板。

冠石科技（非荐股）：

华为+半导体光掩膜版方向，主要应用于汽车行业、轨道交通及工业。。主营业务为特种胶粘材料的销售和生产研发及半导体显示器件、公司募集资金投资项目为“光掩膜版制造项目”，产品制程覆盖350-28nm，建成以后，将具备年产12，450片半导体光掩膜版的生产能力。消息面上：华为新手机受消费者追捧；问界m7、奇瑞露xceed等华为合作重磅车型拉开发布序幕。

，4连板。

张江高科（非荐股）：

房地产开发+芯片方向，（有望成为核心龙头），，上海微电子是国产光刻机龙头（参股上海微电子）。全资子公司张江浩成持有上海微电子10.78%股份，主要从事非居住房地产租赁，住房租赁，租售同权，公司受让地块内的土地开发，土地使用权经营，投资，房地产开发与经营，市政基础设施建设等。三家机构席位合计净买入.34万，一家机构席位净卖出3771.12万。4连板。

广信材料（非荐股）：

芯片产业链+光刻胶+（bc电池）方向，公司光刻胶板块从pcb光刻胶拓展到fpd光刻胶、ic光刻胶及配套材料等微电子材料领域。业务包含、配套材料、光刻胶涂料，油墨等光固化领域电子化学品的销售、生产，研发。拥有油墨，光刻胶、高性能涂料及配套材料等。主要产品包括专用油墨，专用涂料两大类。公司属于精细化工行业中的电子化学品行业，消息面上：华为新手机受消费者追捧；问界m7、奇瑞露xceed等华为合作重磅车型拉开发布序幕。53板。

易华录（非荐股）：

建设易数工场2.0，采用类银行模式，覆盖数据资产登记确权、数据资产评估、数据价值化运营、数据安全流通全流程业务;

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