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390 什么叫空头之王啊7K（第1页）

俞兴首次以过山峰的身份出现在公众场合，没想到会迎来这么热烈的掌声。

他的手搭在话筒上，一时间倒是迟疑了。

等到掌声渐熄，俞兴收敛情绪，正准备说话却听到不少嘘声响起，瞬间就心安了。

这就对了，这就对了。

旁边坐着的崔之愚刚听到掌声还松了一口气，此刻听到此起彼伏的嘘声，心里陡然比之前更加紧张，一个念头情不自禁的浮现，现场要是一哄而上，自己和俞总大概是回不了临港了。

好在，没有一哄而上，只有经久不息的嘘声。

掌声热烈但短暂，嘘声零星却持久。

俞兴等了十来秒，见到仍有嘘声便先喝了口茶润嗓，顺便把碳硅集团的招股书放在背后屏幕。

虽然大家都戏称这是空头之王见面会，但他这个正主不能忘了公司上市的事情，碳硅集团在上个月向港交所提交了第一版招股书，而经过交流后重新提交的第二版招股书便以今天这种方式出现。

——碳硅集团成立于2011年，于2015年2月发售华夏首款增程式豪华SUV，以科技满配定义新能源高端市场，全年实现销量8.25万，连续八个月位居华夏中大型SUV销量前三，单月最高销量突破1.3万辆。

——碳硅集团2015年取得247.3亿港币的营收，净亏损1.92亿港币，毛利率13.5%。

——截至2015年12月31日，碳硅集团在全国拥有71家直营门店，在建门店26家，计划2016年扩张至150家直营门店，覆盖国内80个城市。

——碳硅集团在临港一期工厂为首个生产基地，年度产能10万辆，二期在建工厂毗邻一期工厂，计划于2016年5月投产，规划产能为年产12万辆，集团已与浙省宁波签署战略合作备忘，计划共建第二生产基地，聚焦下一代新车型，为多车型战略预留产能弹性，深化长三角供应链协同。

碳硅集团的正式招股书一共有623页，涉及技术、市场、前瞻、风险、财务、股东、合约等各类信息披露，而面对媒体自然无法全部展示，只能给出概括重点。

之前俞兴打算推动碳硅前往美国上市，在估值方面与高盛存在异议，认为综合考虑的合理区间为100-120亿美元，而现在转到港股也不得不有所让步。

所以，碳硅集团本次港股IPO初始公开发行规模为1.8亿股，融资总额18亿美元，对应投后估值90亿美元，出让股权比例20%，发行结构分为香江公开发售0.18亿股与国际发售1.62亿股，并设置超额认购触发的回拨机制。

承销商享有初始发行规模15%的超额认购权，也就是俗称的绿鞋，对应额外发行0.27亿股，潜在额外融资2.7亿美元，绿鞋全额行使后的总发行规模达2.07亿股，总融资额20.7亿美元，股权出让比例摊薄至22.33%。

至于最终规模，也得看路演情况。

碳硅集团这次来港，除了创始人俞兴近期曝光出空头之王身份所带来的不确定性，本身的匆忙在港交所也存在争议。

九州是在2015年发售，招股书上自然着重体现这一年的营收，但港股主板要求不少于3个会计年度营业记录，并且是主营业务所提供，而创业板降低要求，也需要2个会计年度。

碳硅集团提交的招股书是把2014年年度的专利授权费用作为第一个会计年度营业记录，然后才是2015年的汽车销售，也自然就只能登陆创业板。

港交所已经就2014年专利授权与2015年整车销售的业务模式差异提出疑义，还需后续流程上的沟通。

这属于香江上市的硬性门槛。

总体而言，碳硅集团去年在华夏市场所创造的突破性成绩已经在财务指标上相当耀眼，虽然存在亏损，但随着销量的稳态增长与规模效应带来的成本降低，由亏转盈就在可预见的未来。

只要碳硅集团能在香江上市，也就意味着它在满足三年的硬性门槛后就会迅速转板到主板。

随着大厅屏幕上显现的招股书内容，现场的嘘声终于消失不见，也似乎让不少人想起来，这确实是一家准备在香江IPO的公司创始人。

“碳硅集团去年在全国市场的表现十分亮眼。”

俞兴试探性地开始聊上市正事，顿了顿之后见没人反对，继续往下说：“甚至，不少人给出了一个‘碳硅奇迹’的称赞，就碳硅集团在新能源品牌的树立与产业发展推动来看，我认为这倒是一个十分恰当的评价。”

“这次来港上市，我们希望能够借助香江资……”

碳硅集团掌门人的声音还是被打断了。

俞兴平静又自然地止住发言。

崔之愚再次不安。

现场都似乎对于这种打断不显意外，随之浮现的躁动更像是对意料之内的热情。

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